¡Las exportaciones de camiones pesados ​​de China dan la bienvenida a oportunidades innovadoras!¿A qué mercados regionales se dirigirá?

En la era actual de comercio global cada vez más estrecho, la industria de camiones pesados ​​de China se encuentra en el umbral de una nueva oportunidad de desarrollo.

01 Las exportaciones nacionales de camiones pesados ​​dan la bienvenida a un período dorado de desarrollo y se están gestando nuevos mercados

Desde 2021, el negocio de exportación de camiones pesados ​​de China se ha disparado.Según datos de la Asociación China de Fabricantes de Automóviles, nuestras exportaciones de camiones pesados ​​de 2021 a 2023 fueron de 114.000, 174.000 y 276.000 respectivamente.En los últimos tres años, el aumento acumulado ha sido de 215.000 vehículos, ¡con una asombrosa tasa de crecimiento anual compuesto del 65,4%!

La exportación ha contribuido significativamente al crecimiento general de las ventas de camiones pesados ​​en China.Tomando como ejemplo el año 2023, nuestro volumen de exportación y venta al por mayor de camiones pesados ​​será de 276.000 y 635.000 respectivamente, lo que representa un aumento interanual del 58,6% y el 27,6%.El crecimiento de las exportaciones impulsa directamente el aumento general de las ventas.En concreto, las ventas mayoristas de camiones pesados ​​aumentaron en 239.000 unidades en 2023, las ventas nacionales aumentaron en 137.000 unidades y las exportaciones en 102.000 unidades.

Mercado norteamericano: la escala se mantiene estable en alrededor de 300.000 vehículos, y la demanda de desguace y renovación también es el foco principal.El mercado aquí ha estado monopolizado por cuatro grandes marcas europeas y americanas: Daimler, Parker, Volvo y Navistar.Las marcas chinas también venden aquí menos de 1.000 vehículos, lo que dificulta su penetración en el mercado norteamericano.

Desde la perspectiva de las regiones exportadoras, la CEI, África y el Sudeste Asiático son nuestros principales mercados.En 2023, nuestro volumen de exportación de camiones pesados ​​alcanzó las 297.000 unidades, y las ventas de la Comunidad de Estados Independientes, África y Asia representaron el 45,7%, el 21,6% y el 14,4%, respectivamente.Especialmente en Rusia, como principal mercado de la CEI, el volumen de exportación alcanzó los 113.000 vehículos en 2023, lo que representa el 83% de las ventas de la CEI.

Si nos fijamos en la tasa de crecimiento, destaca especialmente el comportamiento de los mercados de la CEI y de Oriente Medio.En 2023, las ventas de exportación de estas dos regiones aumentaron un 245% y un 159% interanual, con tasas de crecimiento anual compuestas que alcanzaron el 149% y el 120% respectivamente.

Finalmente, en lo que respecta al flujo de exportaciones del país, Rusia es sin duda nuestro destino de exportación más importante.A partir de 2022, Rusia se ha convertido en el mayor mercado para nuestras exportaciones de camiones pesados, representando el 18,4% y el 37,9% del volumen total de exportaciones en 2022 y 2023, respectivamente.

En cuanto al crecimiento de las exportaciones en 2023, el mercado de la CEI es el mayor motor.En 2023, nuestras exportaciones de camiones pesados ​​aumentaron en 132.000 unidades, y los mercados de la CEI, África y Oriente Medio contribuyeron con 96.000, 14.000 y 14.000 unidades respectivamente, lo que representa el 94% del aumento.Especialmente la Comunidad de Estados Independientes contribuyó con el 72% del aumento.Aunque el mercado asiático es de gran escala, su crecimiento es relativamente estable.

En general, en los últimos tres años, la Comunidad de Estados Independientes, África y Asia han sido los tres principales mercados para el crecimiento de nuestras exportaciones de camiones pesados, contribuyendo con el 56%, 12% y 11% del aumento, respectivamente. .

02 Se espera que Overseas cree un nuevo mercado chino de camiones pesados

Desde la perspectiva del mercado extranjero de camiones pesados, la escala total del mercado extranjero es actualmente de aproximadamente 1,54 millones de camiones pesados, y el mercado al que nuestra marca china puede llegar es de aproximadamente 560.000 vehículos.Suponiendo que el tamaño del mercado se mantenga sin cambios y nuestra participación de mercado aumente en los próximos 3 a 5 años, esperamos que el volumen de exportación alcance los 400.000 vehículos.Según datos de la Asociación de Fabricantes de Automóviles de China, nuestro volumen de exportación de camiones pesados ​​en 2023 es de 276.000 unidades, lo que significa que todavía hay un potencial de crecimiento del 45,7% para las exportaciones nacionales de camiones pesados ​​en los próximos años.

Desde la perspectiva del valor de producción, el valor de producción total del mercado mundial de camiones pesados ​​es de 1,58 billones de yuanes, de los cuales 1,26 billones de yuanes corresponden al mercado extranjero.Excluyendo los mercados de Europa, América, Japón, Corea del Sur y el sur de Asia, el valor de producción del mercado extranjero que se puede alcanzar es de aproximadamente 0,41 billones de yuanes.

A continuación, echemos un vistazo más de cerca a la situación específica de cada región:

Mercado europeo: El tamaño del mercado está entre 300.000 y 350.000 vehículos, impulsado principalmente por la demanda de desguace y renovación.Las marcas europeas ocupan aquí el 95% de la cuota de mercado y la estructura del mercado es bastante estable.En 2023, las ventas de marcas nacionales de camiones pesados ​​exportadas a Europa seguirán siendo inferiores a 1.000 unidades, lo que hará bastante difícil lograr un gran avance aquí.

Mercado de la CEI: el tamaño del mercado oscila entre 150.000 y 200.000 vehículos y los datos muestran una tendencia a la expansión.Hoy en día, las marcas chinas han tomado una posición dominante aquí y están reemplazando gradualmente a las marcas locales y europeas.Según datos autorizados, la cuota de mercado de las marcas chinas alcanzó el 62,6% en el primer trimestre de 2024.

Mercado asiático: El mercado de Asia Oriental tiene una escala de alrededor de 110.000 vehículos, principalmente de marcas japonesas y coreanas.El mercado del Sudeste Asiático tiene una escala de alrededor de 90.000 a 100.000 vehículos, y es más probable que las marcas chinas logren avances sostenidos aquí.Para 2023, se habrán exportado a nivel nacional 43.000 camiones pesados.

Mercado latinoamericano: el tamaño del mercado supera los 140.000 vehículos, dominado principalmente por marcas europeas y americanas.Aunque las marcas chinas continúan aumentando su participación de mercado en mercados no brasileños como México, todavía están monopolizadas por marcas europeas y estadounidenses en mercados grandes como Brasil.

En general, aunque las marcas chinas de camiones pesados ​​enfrentan una competencia feroz y dificultades de avance en algunas regiones, tienen un buen potencial de crecimiento y participación de mercado a nivel mundial, especialmente en los mercados de la CEI y el Sudeste Asiático.

03 ¿Quién es el mayor beneficiario de la ola de exportaciones de camiones pesados?

Dado que las exportaciones de camiones pesados ​​de China han crecido rápidamente en los últimos años y la situación de las exportaciones es bastante buena, ¿qué empresas son las mayores beneficiarias?

Desde la perspectiva del panorama competitivo, la participación en el mercado de exportación interno está relativamente concentrada.Entre ellos, el Grupo Nacional de Camiones Pesados ​​de China está a la vanguardia de las exportaciones de camiones pesados.

Según datos de la Asociación China de Fabricantes de Automóviles, de 2022 a 2023 se exportaron 210.000 y 276.000 camiones pesados ​​nacionales, respectivamente.Entre estos volúmenes de exportación,Grupo Sinotruk y las otras cuatro grandes empresas Shcaman Heavy Duty Truck Group/FAW Jiefang/Dongfeng Motor Corporation/Beiqi Foton representan en conjunto el 94,0% y el 93,6% de la cuota de mercado, respectivamente.Especialmente China National Heavy Duty Truck Group, con una cuota de mercado del 43,7% en las exportaciones de camiones pesados ​​en 2023, muy por delante de otras empresas de automóviles.

Específicamente en términos de ventajas exportadoras,Grupo Sinotruk (Sinotruk) destaca en términos de exportación de vehículos.En 2023, las exportaciones nacionales de camiones pesados ​​alcanzaron las 75.000 unidades, de las cuales China National Heavy Duty Truck Group representó 59.000 unidades, con una cuota de mercado del 78,9 %, ocupando firmemente el primer lugar en la industria.

Además, sinotruk El grupo tiene una alta cuota de mercado en la exportación de cabezas tractoras, con 59.000 unidades exportadas, lo que representa el 43,5%.

Sin embargo, en la exportación de chasis de camiones pesados, Shcaman Heavy Duty Truck Group exportó 34.000 vehículos, con una cuota de mercado del 52,5%.

En el futuro, la participación de mercado de las exportaciones chinas de camiones pesados ​​al extranjero puede expandirse aún más, acelerando la apertura de una nueva ronda de espacio de crecimiento para el crecimiento del desempeño.